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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  5月26日消息,港股三大指数高开高走 。截至午间收盘,恒生指数涨0.54% ,报25743.37 ,恒生科技指数涨2.29%,国企指数涨0.91%。盘面上,科网股涨跌不一 ,联想涨超17%,网易涨超4%,阿里巴巴 、小米涨超1% ,京东跌超2%,美团 、哔哩哔哩跌超1%;芯片股走强,华虹半导体涨超10%;航空股回暖 ,东方航空涨超5%;铝业股活跃,中国铝业涨超7%。

  芯片股走强,华虹半导体涨超10% 。5月25日 ,华为正式发表“韬(τ)定律 ”引发市场关注 。人民日报社网络评论平台“人民锐评”公众号发文称,该定律”不以几何尺寸论英雄,而以逻辑折叠和时间效率取胜 ,在摩尔定律之外开启“第二曲线 ” ,丰富了全球半导体产业发展路径。此前发改委召开发布会,指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片。分析认为这一表态将“国产大模型”与“国产算力芯片”的协同适配提升至明确的政策指导层面 。

  航空股回暖,东方航空涨超5%。美伊磋商持续 ,美官员称双方对解决争端持乐观态度。周一,国际油价从高位回落,直接减轻了航司最大的运营成本负担 。燃油通常占航司成本的25%-40%。

  国泰海通证券指出 ,国际油价自2026年4月传导至国内,国内燃油附加费大幅加征,且票价市场化保障裸票价上涨空间充分 ,供需将决定实际传导能力。航空需求为居民航空消费支出(量*价),4-5月高油价虽致客流规模缩减,但航空需求仍保持同比明显增长趋势 。待6月中考结束暑运启动 ,预计供需将保障油价传导能力提升,有望超市场预期。

  铝业股活跃,中国铝业涨超7%。5月26日 ,受几内亚拟限制铝土矿出口消息影响 ,氧化铝期货大幅上涨 。东吴期货表示,目前氧化铝估值处在低位,消息面对市场情绪影响较大 ,且电解铝利润可观,需求端对氧化铝上行的压制较小,氧化铝存在一定反弹空间 ,不过供应过剩压力下持续上行动能不足,需关注后续几内亚出口管控力度。