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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 本报记者郝健

近期,增量资金持续涌入ETF市场 。数据显示,上周有多只ETF产品成功募集 ,涵盖人工智能(885728)、有色金属(1B0819) 、云计算(885362)、红利低波等多个主题。从申报情况来看,机构在指数基金申报上动作频频,工程机械(881268)、化工(850102)等赛道尤其受到青睐。此外 ,机器人 、芯片、粮食等热门主题也成为机构布局的重点 。

机构表示,上周短期调整由获利盘兑现、外部扰动及政策预期变化共同引发。市场中长期基本面稳固,经济复苏与流动性宽松格局未有改变。对于波动加剧的半导体(881121)板块 ,机构看好AI产业长期机遇,行业供需格局推动板块步入量价齐升阶段 。

增量资金持续入市

上周,有多只ETF产品募集成功。以5月21日为例 ,数据显示 ,当日共有5只ETF发布了募集成功的公告,分别是东财上证科创板200ETF 、南方上证综合ETF、嘉实中证沪港深云计算(885362)产业ETF、广发中证港股通信息技术综合ETF 、工银中证红利低波100ETF(159307),上述基金的首募规模分别为2.16亿元 、2.23亿元、4.66亿元、2.21亿元 、2.79亿元。此外 ,华安中证科创创业人工智能ETF(159142)、华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF(560490)、博时国证粮食产业ETF(159319) 、博时恒指港股通ETF(159312)等多只产品亦在上周募集成功 。

数据显示,目前还有华夏中证工程机械主题ETF(515970)联接、天弘上证科创板芯片设计主题ETF(589070)联接、大成国证机器人产业ETF 、易方达中证电池主题ETF联接(027494)、华安中证畜牧养殖产业ETF、华安国证机器人产业ETF等多只产品正在发行中。

此外,还有不少增量资金正在排队入场。数据显示 ,从截至5月24日披露情况来看,5月25日-31日共有9只ETF产品启动认购,包括南方国证绿色电力ETF(561170) 、嘉实中证工程机械(881268)主题ETF、华泰柏瑞恒生生物科技ETF(513930)联接、鹏华上证科创板芯片设计主题ETF(589170)等 。

值得注意的是 ,上周还有ETF发布了上市交易公告书提示性公告 。比如,5月18日,广发基金发布公告称 ,广发中证有色金属矿业主题ETF(159029)于5月21日在深圳证券交易所上市。

ETF排队上新

上周,指数基金申报市场“新品 ”不断。其中,工程机械(881268) 、化工(850102)赛道备受机构关注 。比如 ,5月19日 ,证监会官网显示,南方中证细分化工(850102)产业ETF 、平安中证工程机械ETF(159138)、华泰柏瑞中证细分化工(850102)产业ETF完成材料接收。5月18日,汇添富中证细分化工(850102)产业ETF、大成中证细分化工(850102)产业ETF 、博时中证工程机械ETF(159138)完成材料接收。

此外 ,还有不少热门主题也颇受机构青睐,比如有色金属(1B0819)、家用电器(885543)、国证价值100等 。5月22日,证监会官网显示 ,华夏中证A股ETF(563330) 、招商国证价值100ETF(512040)、国联创业板综(399102)合增强策略ETF等完成材料接收。5月21日,中银证券(601696)中证工业有色金属ETF(159157)、鹏华创业板成长交易型ETF等完成材料接收。5月20日,工银瑞信中证全指家用电器(885543)ETF完成材料接收 。

多重因素引发市场回调

对于上周市场情况 ,汇丰晋信基金表示,上周调整的核心逻辑在于前期AI产业链持续上涨积累了较大涨幅,获利回吐压力需要释放;另外 ,美联储鹰派信号和油价波动加剧了外部不确定性;央行货币政策表述调整也降低了短期全面宽松的预期。从中长期来看,A股市场的基本面并未发生根本性变化,经济温和复苏的态势仍在延续 ,流动性环境也相对宽松。

面对半导体(881121)芯片板块波动加大的情况 ,浦银安盛基金的基金经理郑敏宏表示,芯片半导体(881121)产业是深度受益于AI发展的核心方向之一 。AI属于跨度三到五年的中长期产业机遇,行业发展并非简单线性上行 ,关键技术突破随时有望催生新一轮行情。他建议可立足中长期视角,坚守AI与半导体(881121)产业发展趋势,用更从容的心态把握科技成长红利。

郑敏宏表示 ,本轮半导体(881121)行情的核心驱动力来自AI算力基础设施建设的爆发 。过去三年,AI基础设施需求接近每年翻倍增长,而算力芯片是AI基建的核心 ,延伸带动存储 、互联、电源管理等各类芯片需求同步提升 。由于需求端持续超预期上修,而半导体(881121)产能建设周期(883436)漫长,供给端难以快速匹配 ,行业陷入供不应求格局。存储芯片(886042)、CPU 、互联芯片、模拟芯片纷纷涨价,行业正式进入量价齐升的成长新周期(883436),这也是本轮半导体(881121)行情走势迅猛的关键原因。

他分析认为 ,从一季报业绩表现来看 ,AI相关板块中尤以存储企业业绩最为亮眼,呈现爆发式增长,单季利润甚至超过往年多个季度之和 。整体来看 ,AI业务收入占比越高的企业,业绩成长弹性就越大。“投资思路以把握结构性机会为主,优先布局直接嵌入AI产业链、需求确定性强的标的 ,而未深度绑定AI业务的半导体(881121)企业,业绩增速会明显偏弱。”郑敏宏表示 。

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