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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　近期
，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号。

　　5月21日，科技板块高台跳水 ，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%
，单日振幅近10个百分点；5月22日，科技板块内部轮动 ，市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PCB（印制电路板） 、消费电子
，港股建滔积层板和A股胜宏科技分别大涨15.09%
、13.31% 。

　　在多位公募基金经理看来，当前的剧烈波动并非行情终结 ，而是获利盘了结与资金调仓换股产生的共振
。在微观结构接近敏感区间之际，市场正在寻找“二次点火”型的潜力资产
，科技内部的高低轮动正为下一阶段的行情蓄势，成长风格依旧是市场博弈的核心战场。

　　行情在科技板块内部轮动

　　“你以为的板块轮动：科技—周期—红利—医药—消费 ，实际上的板块轮动：光模块—光纤—半导体—PCB—机器人 。
”近期
，网络上类似的段子层出不穷
。

　　这一现象也在近期的行情中充分演绎，从5月中旬中际旭创突破万亿元市值 ，带领光通信迭创新高
，到近一周两大存储龙头IPO提速，点燃市场对半导体设备与材料的追捧 ，再到最近一两个交易日英伟达下一代Rubin机柜的物料清单被曝出
，PCB接棒领涨全市场，市场热点虽然此起彼伏 ，但却仍在科技板块内部轮动。

　　“当前市场呈现TMT（科技、媒体 、通信）内部循环轮动特征
，资金不再跨行业转向消费
、周期板块，而是在光通信、PCB 、半导体、机器人等细分领域间快速切换 。”国联安基金权益投资部执行董事潘明表示
。

　　潘明认为 ，从短期产业趋势来看，光通信仍是核心主线
，算力需求的持续爆发，推动光模块
、高速互联等环节维持高景气；同时 ，PCB板块受益于人工智能（AI）服务器、算力硬件的大规模放量
，近期表现亮眼，成为资金短期聚焦的方向；此外 ，存储板块经历前期上涨后进入平稳调整期
，而半导体设备已成为AI硬件扩产的核心瓶颈，长期刚需属性突出。对于机器人赛道 ，他认为
，虽受特斯拉机器人量产落地预期推动出现阶段性行情，但当前机器人“大脑 ”（AI算法）尚未达到颠覆性突破节点 ，产业大规模爆发仍需时间验证
，短期更多是主题性机会 。

　　中欧财富也表示，近期 ，AI硬件相关的资产，如韩国综合指数 、创业板指一度创下历史新高
，带来了短期拥挤度过高的问题，加上一些布局较早的资金在上涨过程中积累了较高收益 ，择机卖出
，导致近期行情波动加大。但仔细观察近期的行情可以发现，尽管行业轮动有所加剧 ，却不是之前那种“科技成长回调
，价值板块接力
”的轮动，更多的是在大科技领域内的轮动
。这意味着 ，在可见的时间内
，成长风格依旧是资金关注的重点。

　　市场成交结构进入敏感区

　　值得一提的是，在科技板块波动加大的同时 ，资金仍在加速涌入
，并未见明显的高切低迹象 。

　　以ETF资金流向为例，上周（5月18日—5月22日） ，全市场净流入额前五的ETF中，有4只科技方向的ETF
，分别为半导体设备ETF易方达
、科创半导体ETF华夏、半导体设备ETF国泰 、机器人ETF易方达，而净流出较多的ETF中则出现了化工ETF
、稀有金属ETF的身影
。

　　面对资金对科技板块的加速涌入 ，多家基金公司也从估值分位、交易结构等角度提示了风险。

　　华夏基金指出
，半导体芯片相关指数基本位于估值历史极值附近，国证芯片指数上周成交额占全市场比例达到7.38% ，滚动5日成交额占比为6.91%
，与历史多轮阶段性高点相仿 。

　　华宝基金也提到，当前A股成交额位居前5%的个股 ，成交占比持续运行在44%附近
，已经非常接近45%的微观结构重要阈值
。历史上总共有5次类似情况，当该指标突破45%后 ，市场均出现显著变盘
，本质上意味着市场交易已经高度集中，部分核心资产出现对手方缺失。

　　“但我们认为 ，这并不意味着牛市结束，当前更像是拥挤交易后的阶段性消化需求
，即便回顾历史上最典型的几轮高拥挤阶段，比如2015年1月和2021年2月 ，市场调整时间往往也不到1个月
，随后行情依然能够继续演绎 。”华宝基金进一步指出，微观结构的极致变化从来都不是牛熊切换的充分条件 ，它更多是一个“催化剂 ”
，推动市场重新对盈利 、流动性
、风险偏好进行定价，但当前来看 ，三要素均未出现系统性恶化
。

　　基金挖掘“二次点火
”型资产

　　展望后市
，部分基金公司认为，相比科技退潮 ，当前市场更大概率是科技成长内部切换
，以及成长风格向更多“二次点火”型资产扩散。

　　什么是“二次点火 ”型资产？华宝基金认为，市场的审美正在发生变化 ，单纯依赖估值修复的方向，后续弹性可能逐渐下降
，而G（增长）与△G（增长的边际变化）共振、能够持续兑现产业趋势与盈利改善的方向，将成为下一阶段的核心主线 ，后续配置需要更加重视“二次点火
”型资产——既有产业趋势
，也有盈利兑现；既有景气度，也有景气度继续改善的斜率 。

　　具体到投资方向上 ，富荣福银混合基金基金经理郭梁良看好高端PCB方向
，他预计，今年二季度GB300芯片出货量将实现环比进一步提升 ，此外Rubin计划在三季度实现AI服务器小批量量产
，而服务器量产前的研发 、测试
、样品交付等环节，会提前一到两个季度启动 ，这意味着二季度上游高端PCB厂商就可能开始承接Rubin架构服务器相关的PCB订单
。

　　从需求量的角度来看
，一方面，全球云计算巨头的AI基建资本开支仍在持续加码 ，这是需求量增长的核心支撑。另一方面，新的应用场景不断涌现
，也在持续拓宽PCB的需求边界，或将进一步打开PCB的需求量增长空间 ，让行业成长曲线更加陡峭 。

　　从价值量的角度来看
，PCB的价值量提升具备极强的持续性，核心驱动力来自技术迭代、新工艺与新材料的持续应用。每一次技术 、工艺、材料的迭代 ，都有望带动单台AI服务器PCB的价值量大幅提升
。这种价值量的持续提升
，不仅增厚了相关企业的盈利空间，更推动整个PCB行业从量增向量价齐升的方向持续成长。

　　也有基金经理认为 ，相比海外算力链
，国内算力链的性价比会更高 。“国内投资端的进度比海外慢一些，现在还处于爆发前期 ，虽然有些股票已经有所定价
，但等业绩兑现的时候可能还有一定的上涨空间
。”该基金经理表示，“在国产算力加速投产 ，国内算力芯片
、国产AI服务器订单开始爆发的时候，可以更加清晰地计算产业链的业绩表现。如果发现计算业绩后的估值很便宜
，那就有可能会有第二波上涨 ” 。

　　长城基金基金经理尤国梁则认为，考虑到当前市场行情结构与去年三季度非常相似 ，4月海外算力光通信板块趋势性上涨后
，5月国产算力板块有望快速跟进，按此节奏 ，在泛AI板块上涨到位后
，预计商业航天板块行情也有望启动，如有催化 ，甚至有可能提前启动
。

（文章来源：证券时报）