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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　从虚拟空间的智能对话交互
，到物理场景的自主感知与执行，人工智能（AI）产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能 ”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体 ，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据 、文本生成的虚拟属性
，实现了技术价值的实体化落地，逐渐成为资本与产业的共识方向 。

　　英伟达CEO黄仁勋明确预判 ，物理AI的“ChatGPT时刻
”已然到来
。在底层技术不断迭代
、产业政策持续赋能、商业化场景加速落地的多重共振下，物理AI有望扛起科技成长主线大旗
，长期投资价值凸显。

　　在此背景下，公募基金积极前瞻研判行业趋势 ，通过密集调研 、加仓布局抢抓万亿级赛道的发展红利 。

　　物理AI开启新纪元

　　“物理AI”（Physical AI）概念的源头
，可追溯至2020年发表于《Nature Machine Intelligence》的论文
。当时，研究者将其定义为：能够执行与智能生物相关任务的物理系统理论与实践。说白了 ，就是给聪明的“大脑 ”装上能看的“眼睛
”、能动的“身体”
，AI不再只是处理数据，而是要懂重力
、摩擦力、惯性 ，从而懂得干活 。

　　今年
，随着传感器成本骤降与端侧算力突破，物理AI终于走过了潜伏期 ，迎来了产业临界点。“当下有落地
，长期有未来
。 ”富荣基金基金经理毛运宏如此形容物理AI的优质成长属性。

　　行业拐点的到来，源于多重产业条件的全面成熟 。自黄仁勋在2025年链博会上将物理AI定义为“人工智能下一波核心浪潮
”起 ，到2026年CES大会重申产业爆发节点，行业的共识在持续强化
。

　　从底层支撑来看
，多模态大模型 、高保真仿真环境
、机器人硬件产业链日趋完善；从需求端来看，工业智造、智能物流 、自动驾驶
、特种作业等场景需求集中爆发 ，叠加无人出行等终端应用快速渗透
，物理AI正式从实验室技术验证，迈入规模化商业化落地阶段。

　　鑫元基金进一步阐释 ，物理AI的核心变革
，是构建起“感知—推理—行动—反馈”的全闭环智能体系，推动AI从虚拟算力赋能 ，升级为改造实体产业的核心生产力
，是人工智能全面渗透实体经济的必经路径 。

　　景顺长城研究部刘尔乐认为，物理AI大概率是AI主线从“信息世界 ”向“物理世界
”扩张的下一阶段主叙事 ，当前仍应定义为“产业趋势已确立、商业兑现尚在早期”的阶段
。

　　“AI演进正从大语言模型（LLM）走向多模态
，再走向物理AI这一更高维应用层，涵盖现实世界数据训练 、空间智能
、物理执行等多个层次。 ”刘尔乐表示 ，总体而言，物理AI市场空间要比当前Agentic AI、生成式AI的市场空间更大
，覆盖维度更广泛，诸如机器人 、智能驾驶等物理AI载体 ，未来会成为新一代超级硬件 。

　　公募基金布局物理AI产业链

　　产业趋势的明确迭代
，快速传导至资本市场
。以人形机器人
、智能装备为核心载体的物理AI产业链，迎来了技术突破、量产落地 、资本集聚的三重发展红利 ，成为公募基金重点布局的科技领域核心赛道。

　　在产品布局层面
，银华基金、广发基金
、华安基金、大成基金等公募机构近期积极申报中证机器人 、国证机器人主题指数产品，有的产品已经募集设立 ，有的已在火热发行中
，全面覆盖了物理AI全产业链上下游标的 。

　　截至目前，已有9只机器人主题ETF年内涨幅超18% ，其中万家基金
、嘉实基金、南方基金旗下相关ETF涨幅突破19%
。

　　自4月起
，华夏中证机器人ETF持续获得资金净流入，最新规模跨过200亿元大关 ，产品重仓股包括科大讯飞 、拓普集团
、绿的谐波等物理AI产业链龙头，成为场内资金配置该赛道的主流标的。

　　主动权益基金同样积极布局 。一季度
，多家公募旗下产品调仓加码相关个股，其中绿的谐波获万家新兴蓝筹、广发新动力等基金增持；奥比中光则现身于永赢先进制造智选 、万家汽车新趋势
、融通跨界成长等产品的最新持仓名单。

　　与此同时 ，公募投研团队也密集调研物理AI产业链公司
，聚焦技术突破、订单落地与产能扩张
。4月底，物理AI龙头公司索辰科技的线上调研名单中 ，创金合信基金 、中银基金
、金鹰基金、长安基金 、诺安基金等纷纷现身；5月以来
，奥比中光相继获得中欧基金、中银基金
、万家基金、永赢基金 、摩根基金
、西部利得基金、鹏安基金 、易米基金等机构现场调研，公司的仿真平台商业化进度
、传感器量产能力、减速器国产化替代空间等核心问题引起了调研机构的重点关注。

　　在投研逻辑层面 ，公募基金经理持续深化对物理AI赛道的价值认知 。中欧基金基金经理冯炉丹表示
，物理AI是当前AI产业链中非常受到关注的一个细分方向
。

　　“现阶段，市场空间比较大的一块就是智能机器人 ，它是连接AI虚拟世界与物理世界的核心桥梁。智能机器人产业正处于性能迭代与成本下探的双向升级周期
，今年已有很多智能机器人陆续进入量产阶段，并逐步应用于生产环节 。”冯炉丹进一步分析 ，有两个方面值得持续观察并验证：一方面，在工厂这类相对简单 、固定的场景下
，智能机器人是否能自主跑通流程，并借此收集更多数据以支持前沿研发；另一方面 ，在未来三到五年的维度上
，机器人能否真正走入家庭这一更复杂的场景，并具备更泛化的能力
。

　　此外 ，冯炉丹还期待AI催生出真正意义上的新硬件形态
，她认为智能驾驶方面的拐点可能更近，商业化路径正在逐步打通 ，预计未来两到三年有望迎来更大规模的发展。

　　中银新能源产业基金经理阎安琪认为
，当前物理AI板块走强的核心驱动力，并非市场短期轮动 ，而是产业逻辑的根本性切换
，投资逻辑由“技术展示
”转为“工程交付” 。

　　当前，头部知名企业已围绕物理AI ，在模型层构建了“合成数据+高保真仿真/训练+基础模型+评估与部署 ”的全栈闭环，在应用层联合机器人大脑开发企业和工业机器人
、人形机器人、医疗机器人厂商
，加速商业化落地
。同时，市场也在重点关注机器人发布和后续生产节奏 ，并重点跟踪国产机器人的融资 、订单和零部件定点情况。

　　站在产业价值重构视角
，鑫元基金认为，物理AI是人工智能产业的二次价值重估 。如果说生成式AI的核心价值是提升各行业生产效率 ，那么物理AI的核心价值是重塑实体产业生产力
、重构全产业链商业模式
。短期来看
，工业机器人、自动驾驶 、智能制造等高标准化、高价值场景将率先完成技术落地与业绩兑现；中长期来看，随着技术成熟与成本下行 ，物理AI有望撬动万亿级全球市场
，成长空间广阔。

　　摒弃纯题材炒作聚焦实质成长

　　随着产业逻辑持续被验证，公募基金也在逐步细化投资框架 ，从产业链环节
、个股筛选标准、中长期维度等全方位探索物理AI的投资机会 。

　　阎安琪表示
，总体来看，以具身智能为代表的物理AI ，给AI产业提供了新的落地路径，也为AI的估值扩张提供了叙事背书。

　　“如同目前的虚拟AI
，算力 、存储
、光连接在报表和股价层面的表现远好于下游应用端，或者参考新能源行业 ，材料、锂电池在早期比整车率先盈利且股价更早有所表现
。
”阎安琪总结
，以此思路拓展，再考虑到中国企业在制造能力上构建的壁垒 ，在未来6—12个月
，中游环节更值得看好，包括传感器 、减速器
、机器视觉等。

　　在刘尔乐梳理出的物理AI优质标的核心筛选体系中 ，有三大选股标准需要坚持：第一
，优先布局深度绑定海内外头部物理AI企业的产业链标的，可充分受益于产业爆发红利 ，实现业务营收快速增长；第二
，聚焦具备技术、品牌 、渠道核心壁垒的细分龙头，抵御行业同质化竞争；第三 ，优选研发能力强劲
、产业资源充足的企业，可快速适配行业技术迭代与客户需求升级
，持续兑现增量价值 。

　　汇添富基金马磊则强调，当前物理AI赛道已进入“故事与业绩分化”的阶段 ，投资需摒弃纯题材炒作
，聚焦实质性成长
。他提出了三大核心选股逻辑：一是重量产、拒概念，优选已进入主流具身智能企业供应链 、具备持续订单落地的标的 ，规避实验室阶段的技术概念公司；二是重壁垒
、拒组装
，看好软硬一体化企业，重点布局可自研核心算法并基于算法反向定义硬件结构的公司；三是重长期、拒短炒 ，物理AI是长期产业赛道
，优先选择深耕底层技术 、持续投入高精度加工、材料科学等基础领域的优质企业。

　　鹏华基金指数与量化投资部副总经理罗英宇认为，短期来看 ，物理AI赛道的超额收益主要来自两大维度：一是中游感知硬件与执行部件的量价齐升
，这是当前业绩兑现最确定的环节；二是细分场景的落地迭代，依托真实场景的数据积累与商业模式打磨 ，产业成长空间被持续打开 。

　　至于整个板块最大的投资风险点，马磊认为是技术路线和产业落地节奏的不确定性
。毛运宏则表示
，最大风险点主要在于技术从实验室研发到实际产业应用的过程中，产品打磨所需的时间往往超出预期 ，可能导致市场窗口期延长或成本增加。

　　不过
，毛运宏认为这是一个短期风险，因为随着技术逐步成熟
、产业链协同加强以及人才储备增长 ，相关瓶颈有望被快速突破 。从中长期来看
，一旦产品标准化和规模化落地，物理AI领域的投资价值将显著提升 ，因此短期波动并不影响该赛道的长期潜力
。

（文章来源：证券时报）