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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  本周 ,A股市场波动明显,每经品牌100指数也出现明显回调,周跌幅达到2.71% ,退守千点关口。

  有分析指出,就市场而言,两融数据中的融资数据依然稳健增长 ,表明资金参与的热情仍在 ,指数将延续震荡中枢缓慢抬升态势 。

  每经品牌100指数退守千点关口

  市场情绪短期出现反复,A股主要股指本周波动加大。截至5月22日收盘,上证指数周跌0.54% ,以4112.9点报收;深证成指周涨0.23%,以15597.3点报收;创业板指、科创50指数周涨幅分别达到0.24% 、5.57%;而每经品牌100指数出现回调,周跌幅为2.71% ,以1010.82点报收。

  成分股方面,本周每经品牌100指数成分股跌多涨少 。受利好消息刺激,联想集团、京东方A的周涨幅分别达到26.81%、24.64%;传音控股 、唯品会 、中远海控、中国外运以及建设银行的周涨幅均在2%以上。

  周市值增长方面 ,建设银行本周市值增长超过500亿元,达到732.48亿元,周市值增长较大。

  宏观数据方面 ,5月18日,统计局公布4月经济数据 。投资端,1~4月全国固定资产投资(不含农户)同比下降1.6% ,投资三项均有回落 。消费端 ,4月社会消费品零售总额同比增速为0.2%,较1~3月有所回落,主要受高基数以及“以旧换新 ”和新能源汽车购置税政策支持力度减弱等因素影响。整体而言 ,4月新动能、新优势产业提供韧性,同时政策储备较为充足,经济稳中向好驱动力未变。

  海外方面 ,5月20日,美联储发布4月议息会议纪要,美联储内部分歧进一步加深 。就业市场方面 ,大多数参会者认为就业数据较为稳定,劳动力增长放缓解释了部分就业增长放缓。而通胀方面,绝大多数参会者认为 ,通胀可能比之前预期更为持久,主要受地缘冲突持续 、能源价格高位震荡、供应链恢复偏慢等因素影响。

  有券商机构指出,在融资、量化 、资金切换等交易层面因素的影响下 ,本周市场波动明显 ,不过在外部风险因素影响逐步钝化之后,国内上市公司基本面的确定性,或将成为下一个阶段支撑市场逐步上行的核心力量 。

  聚焦成分股:京东方A与康宁深化战略合作引关注

  从本周每经品牌100指数成分股表现来看 ,除了业绩超预期的联想集团大涨超过25%外,京东方A与康宁深化战略合作也引起市场高度关注,该个股本周涨幅高达24.64% ,周市值增长为377.85亿元。

  5月20日晚间,京东方A发布公告称,公司与康宁公司签署了合作备忘录。根据备忘录 ,公司在显示器件、显示模组、先进制造 、工艺开发、应用创新及产业化落地等方面具备领先能力,康宁公司在玻璃材料、半导体应用先进材料与解决方案等方面具有显著优势,双方基于上述情况将围绕玻璃基封装载板 、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作 ,共同探索具有商业潜力的技术与市场机会 。

  据了解,截至2025年,康宁在中国累计投资超过60亿美元 ,先后建立了6家全资生产工厂 、2家合资工厂和1座物流分拨中心。康宁是京东方显示玻璃基板的最大供货商 ,在平板显示基板玻璃市场市占率超过50%。

  值得关注的是,此次合作涉及目前市场关注度较高的玻璃基板领域,而京东方在此领域也已经有所布局 。2024年 ,京东方已投资9.93亿元建设试验线,目前已向部分国内客户送样,部分客户通过概念认证并进入技术测试阶段。

  事实上 ,目前京东方已构建了“1+4+N+生态链”业务架构,即以半导体显示为核心,拓展物联网创新 、MLED(Mini LED和Micro LED的统称 ,是液晶、OLED等显示产业的一种最新技术)、传感 、智慧医工四大成长型业务,并向N个细分场景延伸。

  MLED业务是京东方“1+4+N+生态链”业务架构的重要组成,公司联合京东方华灿共同布局MLED显示与非显全产业链 。2025年 ,公司持股100%的京东方晶芯珠海COB产线正式量产,标志着公司在MLED智能制造能力和规模化交付方面迈入新阶段 。公司持股22.92%的京东方华灿持续突破行业头部客户量产项目。

  先进封装业务方面,2025年 ,京东方玻璃基封装载板研发以及产业化试验线实现工艺通线 ,2026年一季度,公司玻璃基封装项目产出20层高层数玻璃载板样品,达到行业领先水平。

  中泰证券分析指出 ,京东方始终保持对技术的尊重与对创新的坚持,以高强度的研发投入,全面强化企业技术竞争优势 ,后续增长动力强 。

(文章来源:每日经济新闻)