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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 近期A股市场呈现极致分化态势
，存储、光通信 、AI（人工智能）算力
、半导体等科技股持续爆发，而以医药、食品为代表的消费防御板块则持续阴跌 ，这让坚守“投资与嘴巴相关 ”赛道的百亿元级私募大佬林园
，遭遇“滑铁卢
” 。

私募排排网数据显示，林园投资旗下多只产品净值创阶段新低
。比如林园投资21号 ，截至5月15日
，该产品今年以来亏损幅度达17.51%，规模更是从2021年6月25日的22.76亿元减少至今年5月15日的2.51亿元 ，缩水接近90%。事实上
，林园旗下陷入困境的产品不在少数，甚至出现了多只“6毛基” ，例如林园投资173号，截至5月15日单位净值仅为0.6758元 。

对此
，林园投资回应《每日经济新闻》记者采访时表示，“坚持咱们的价值投资 ”
。

产品业绩承压

5月以来 ，A股存储 、光通信
、AI算力、半导体等科技题材轮番爆发
，与之形成鲜明对比的是，食品饮料 、医药等消费板块持续走弱
、阴跌不止。这种极致分化的行情 ，精准避开了林园的投资布局
，让这位长期重仓消费、医药赛道的百亿元级私募大佬陷入被动，旗下产品业绩集体承压 。

私募排排网数据显示 ，林园投资旗下不少产品近期净值创下阶段新低
，从净值曲线来看，多只产品经历大幅回撤 ，部分产品亏损幅度超30%
，已濒临传统清盘线
。

事实上，林园近年来坚持重仓白酒 、医药等消费类资产 ，但这两大板块近年表现持续低迷，直接导致其管理的产品业绩承压。即便是旗下表现相对较好的产品
，长期收益也不尽如人意 。

以林园投资21号为例，该产品成立于2017年11月16日 ，截至今年5月15日
，单位净值为1.6540元，成立近9年累计收益率仅68.6% ，不足70%；而今年以来
，该产品亏损幅度达17.51%，规模也从峰值的22.76亿元减少至2.51亿元 ，缩水近90%
，投资者收益也大幅缩水
。

更有甚者，成立于2020年10月14日的林园投资173号 ，截至5月15日单位净值为0.6758元
，成立近6年累计亏损幅度达32.42%；规模也从高点的近2亿元减少至目前的2446万元，缩水接近90%。针对旗下产品的低迷表现 ，《每日经济新闻》记者采访了林园投资相关人员，对方仅表示“坚持咱们的价值投资”
，未对业绩回撤、规模缩水等问题作出进一步解释 。

值得注意的是，5月18日上午 ，五粮液召开2026年首次临时股东会
，林园作为股东出席了此次会议，其对白酒板块的坚守可见一斑。

2025年 ，沪指年度涨幅超18%
。在2025年A股市场整体向好的背景下
，林园投资的表现更是格格不入。据私募排排网统计，当年有业绩展示的75家百亿元级私募平均收益率达32.77% ，其中74家实现正收益
，正收益占比超98.67%，而林园投资以6.46%的亏损幅度垫底 ，成为75家百亿元级私募中唯一一家收益为负的机构 。

后续走势如何

自4月初市场企稳回升以来
，全球多个股指纷纷开启新高走势，A股也逐步走出3月的调整阴霾 ，其中创业板指创下近11年新高
。数据显示，4月上证指数
、深证成指、创业板指分别上涨5.66% 、12.09%
、15.45%
，市场整体呈现回暖态势。

在市场回暖的背景下，私募行业表现亮眼 。私募排排网数据显示 ，有业绩展示的私募产品中
，884家私募旗下的2078只产品净值在2026年4月创下历史新高；截至4月30日，当月有216家私募管理人规模实现跃升 ，百亿元级私募管理人数量达137家
，再次刷新历史新高，其中15家私募管理人在4月成功突破百亿元规模大关
。

对于近期A股市场的极致分化 ，黑崎资本研究所所长贾小龙在接受记者采访时表示
，这种分化并非偶然，而是全球科技革命浪潮与国内政策意志共振的必然结果。从国际视角看 ，英伟达市值突破天际、台积电订单排至两年后
，全球资本正以前所未有的速度向AI算力基础设施迁徙，这是继移动互联网后的又一轮产业范式转移；而半导体 、光通信
、存储等硬科技已抬升至国家战略高度 ，大基金三期超万亿元的“弹药
”储备与科创板注册制的制度红利，让“小登”科技股获得了前所未有的估值溢价空间 。

反观消费医药板块
，它们正承受着三重压力：一是国内CPI（居民消费价格指数）持续低位徘徊，居民消费意愿修复缓慢 ，终端动销数据疲软；二是医保集采与反腐常态化压缩了医药利润空间
，食品饮料则面临渠道库存高企与价格体系倒挂；三是外资在美联储加息周期中对“核心资产 ”的定价锚发生动摇，北向资金阶段性撤离让消费蓝筹失去了昔日的流动性光环
。

从盘面与资金流观察 ，这种分化已呈现自我强化的趋势。量化策略的趋同交易加速了科技股的动量效应
，而机构调仓的“跷跷板
”效应使得消费板块的每一次反弹都成为资金出逃的窗口 。

不过，贾小龙指出 ，极致分化行情往往孕育着极致风险与极致机遇
。当前科技股的拥挤度已接近历史极值
，TMT（科技、媒体和通信）板块成交额占比一度突破40%，这意味着短期博弈资金已大量涌入 ，波动率必然急剧放大；而消费医药的估值已回落至历史低位区间
，部分龙头股的股息率甚至超越无风险利率，这恰恰是长期资金逆向布局的黄金窗口。从产业生命周期审视 ，科技股的爆发是“从0到1”的想象力溢价，而消费医药的沉寂是“从1到N ”的增速换挡 。

历史反复证明
，任何产业的商业化兑现都需要时间沉淀，AI算力的资本开支能否在2026年转化为稳定的现金流 ，仍是未知数；而消费作为经济的稳定器
，一旦居民资产负债表修复 、政策刺激见效，其估值修复的弹性往往超出市场预期。“我们始终认为 ，投资的本质是‘以合理价格买入未来现金流’
，而非追逐当下的叙事狂欢
。资本市场最昂贵的五个字是‘这次不一样’，而最珍贵的四个字是‘均值回归’——风物长宜放眼量 ，慢即是快。
”

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