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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 近日 ，A股半导体（881121）产业链延续强势表现
，多个细分赛道龙头股价创下历史新高 。有公募机构指出，当前国产半导体（881121）产业链突破进程加速 ，已经进入从“可用 ”到“好用
”的关键蜕变期
。

在多只个股股价创新高的背后
，有不少公募基金坚定持有，这些基金也因此实现了净值跃升 ，多只半导体（881121）主题ETF规模更是相继迈过百亿元大关
，呈现净值规模双升态势。受访基金经理普遍认为，半导体（881121）与人工智能（885728）（AI）算力的浪潮并非短期炒作 ，而是会延续三到五年的宏大产业趋势；随着投资逻辑从重“赔率”向重“胜率 ”切换
，市场博弈将更注重考量企业的业绩兑现能力，一场“去伪存真”的真龙头角逐已然开启 。

一众创新高个股获公募重仓

5月20日 ，沪深两市半导体（881121）产业链延续强势，在指数震荡的背景下
，华虹公司（688347）、寒武纪（688256）股价均创历史新高（883911）
。

据数据统计，近3个交易日以来 ，共有约252只个股创下历史新高
，从行业分布来看，创新高的个股多集中在芯片 、半导体（881121）板块 ，包括市值超8000亿元的寒武纪（688256）和超4000亿元的北方华创（002371）
，还有兆易创新（HK3986）
、中微公司（688012）、芯原股份（688521）等多家千亿市值的半导体（881121）板块公司。

华南某公募基金在谈到近期个股批量创新高的原因时表示，国产半导体（881121）产业链突破进程加速 ，进入从“可用
”到“好用”的关键蜕变期 。算力芯片领域
，海光信息（688041） 、寒武纪（688256）等企业产品性能持续突破，实现规模化商用；晶圆制造环节 ，中芯国际（HK0981）先进制程稳步推进
，产能持续扩张；半导体设备（884229）领域，刻蚀
、薄膜沉积等核心设备国产化率突破40% ，北方华创（002371）、中微公司（688012）等龙头进入客户端批量验证阶段
。技术突破叠加需求爆发，推动科创芯片板块业绩与估值同步提升
，长期成长动能充足。

基金方面，这部分创新高的个股多数被公募基金“相中 ”并重仓 。截至一季度末 ，中科飞测（688361） 、鼎泰高科（301377）
、强一股份（688809）、华海清科（688120）等十余只个股被公募重仓比例超过了20%
，兆易创新（HK3986） 、精测电子（300567）等个股被重仓比例超过10%
。

以寒武纪（688256）为例，该股作为半导体（881121）板块中的核心配置标的之一 ，被多只基金重仓持有。据数据
，截至2026年一季度末，共有653只公募基金重仓持有寒武纪（688256） ，合计持股约4812万股
，持股市值约473.02亿元 。除了部分ETF以外，永赢数字经济智选（018122）、万家自主创新（008120）
、国金新兴价值（014818）等主动权益基金将该股列为头号重仓股。在经历了3月份的回调后 ，寒武纪（688256）在二季度内再度翻倍
，重仓该股的基金净值也有明显提升
。

半导体主题ETF持续吸金

除了主动权益基金，ETF年内也表现亮眼 ，多只产品持续吸金。

5月20日，多只半导体（881121）主题ETF表现出色
，鹏华基金、华泰柏瑞基金旗下科创板半导体设备ETF（562590）涨超6%，广发基金 、华夏基金
、万家基金旗下半导体设备ETF（562590）涨超5% 。拉长时间来看 ，前述基金在去年已经积累相当大的涨幅后
，年内再度续写涨势，个别ETF甚至涨超八成
。

净值上扬还带动了资金的涌入 ，多只产品规模已迈过百亿元大关。

具体来看
，截至5月20日，科创芯片ETF嘉实（588200）规模约为491亿元 ，半导体设备ETF国泰（159516）规模约为278亿元
，此外，半导体ETF（159325）国联安、芯片ETF（159801）国泰均突破百亿元 。

有公募人士分析 ，这种百亿级被动资金的持续沉淀
，无疑为半导体（881121）核心标的提供了强有力的流动性支撑
。

基金经理称科技股“泡沫论
”言之尚早

随着部分科技龙头股价频创新高，市场的畏高情绪也开始悄然滋生。多位掌管科技主题基金的基金经理对后市依然保持了较高的战略定力 。他们普遍认为 ，无论是AI算力的竞赛，还是半导体（881121）国产替代的浪潮
，都绝非一两个季度的短期主题，而是延续三到五年的宏大产业趋势
。尽管估值已处高位 ，但基于产业趋势和业绩预期
，当前“泡沫论”言之尚早。

南方基金基金经理郑晓曦表示，国内AI远未到泡沫阶段 。2023—2025年国内半导体（881121）先进制程处在研发投入期 ，2026年以来半导体（881121）芯片等AI基础设施走入量产和放量
，国内AI投资大幕随之正式开启
。2026年是国产AI算力基础设施投资元年，国内资本开支有望集中释放 ，以存储龙头上市扩产为标志
，后续AI投入提速可期。

“过去的科技股投资可能更看重‘赔率’，愿意为宏大的概念和远期的星辰大海买单 。但现在 ，我们更看重‘胜率’。 ”华东某公募基金经理强调
。这意味着
，在经历了初期的拔估值阶段后，未来的行情将更加考验企业的业绩兑现能力。后续资金将更加聚焦那些真正能够拿到全球AI核心订单 、在先进制程上取得实质性突破 ，以及利润增速能够连续超预期的“真龙头
” 。

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