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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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在人工智能算力需求引发全球存储芯片涨价、国产化率逐步提升的背景下，存储芯片板块已迎来业绩增长与估值修复双重驱动的窗口期。Wind数据显示
，A股存储芯片板块5月18日表现亮眼，万得存储器概念指数上涨3.98%
。

分析人士认为 ，存储芯片景气周期的持续性和强度与过往周期有所不同
，国内存储产业链有望在更长周期内维持较高景气度。

存储芯片板块走强

Wind数据显示，截至5月18日收盘 ，同有科技 、大普微-UW均20%涨停
，万润科技
、深科技涨停，佰维存储涨超8% ，兴森科技、兆易创新均涨超6% 。

从已披露的一季报数据看
，前述公司业绩普遍实现较快增长
。同有科技一季度实现营业收入1.22亿元，同比增长156.12%；实现净利润8718.08万元 ，同比增长431.25%
，实现扭亏为盈。深科技一季度实现营业收入37.24亿元，同比增长10.67%；实现净利润2.42亿元 ，同比增长35.35% 。兆易创新一季度实现营业收入41.88亿元，同比增长119.38%；实现净利润14.61亿元
，同比增长522.79%，公司表示存储芯片产品面临供不应求局面 ，出现量价齐升
。

在投资者互动平台上
，多家公司近期就存储业务布局作出回应。万润科技日前在互动平台表示，公司主要产品包括固态硬盘 、嵌入式存储产品和内存存储产品 ，可应用于消费级
、工业级或企业级等存储应用场景 。公司正在努力抢抓市场机会
，努力开拓客户和承接订单，努力扩大存储业务营业收入规模 ，提升盈利能力
。

佰维存储日前向投资者披露公司未来战略定位时表示
，公司整体战略规划主要围绕“存储+先进封测 ”布局。在存储端，公司以全面的存储技术能力服务AI场景应用 ，覆盖主控芯片设计、介质研究与设计 、解决方案研发以及先进封测等技术环节 。在先进封测端
，公司通过先进封装技术打造生态链，覆盖AI硬件基础设施“存
、算、运
”三大核心领域 ，可全方位响应AI时代对大容量存储 、存算合封
、高速信号传输的核心诉求
。

同有科技日前表示，公司产品已规模化应用于智算中心等应用场景。此外
，公司通过自主研发和产业投资，精准布局从主控芯片、固件算法 、SSD固态硬盘到存储系统 ，打造“同有系”存储产业链 。

供需两侧共振驱动涨价

当下
，全球存储芯片市场正经历一轮由人工智能算力需求引发的结构性涨价。与以往由供给端主动减产驱动的周期不同，本轮涨价的底层逻辑是人工智能对存储资源的系统性“虹吸 ” ，叠加供给端产能调整形成的双重挤压
。

从价格走势看
，本轮涨价的幅度与速度均超出市场预期。TrendForce集邦咨询数据显示，2026年第二季度通用型DRAM合约价格预计环比上涨58%至63% ，NAND闪存合约价格环比上涨70%至75% 。而在2026年第一季度
，DRAM合约价涨幅已被上修至90%至95%，NAND涨幅被上修至55%至60%
。

本轮涨价的驱动机制可从供需两端理解。在供给端 ，全球存储芯片产能正经历一轮结构性迁徙 。三星电子、SK海力士
、美光科技三大巨头垄断全球90%以上的DRAM产能
，近年来不约而同将先进制程产能向高带宽存储器（HBM）倾斜
。SK海力士此前表示，AI需求爆发叠加洁净室扩张缓慢 ，导致供给增长无法匹配需求增速。

在需求端，人工智能服务器是存储芯片最主要的增量需求来源 。高盛研究团队表示
，2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9%，NAND闪存缺口达4.2% ，HBM缺口高达5.1%
，均为2011年以来最高水平
。交银国际研究团队认为，当前全球存储芯片行业正经历强劲的上行周期 ，周期强度高于此前几轮
，上行趋势至少将持续至2027年第一季度。

值得关注的是，本轮涨价正从上游晶圆环节向下游传导 。2025年下半年以来 ，OPPO、vivo 、小米
、荣耀等国产手机品牌相继发布调价说明
，中端机型普遍上调300元至500元，旗舰机型涨幅超过千元
。

机构看好产业链投资机遇

存储芯片行业景气周期持续演绎 ，券商分析师普遍认为
，AI算力需求拉动、国产化率提升与价格上涨形成共振，为存储芯片产业链相关企业带来了投资机遇。

万联证券TMT行业首席分析师夏清莹认为 ，AI算力建设方兴未艾，算力产业链中高景气细分赛道如PCB 、存储等需求旺盛
，均处于景气扩张周期，亦有望拉动上游设备及材料需求 ，建议关注PCB
、存储等细分赛道及产业链投资机遇 。

国金证券电子行业首席分析师樊志远认为
，大模型迭代与算力集群扩张增加了对高带宽与大容量存储的需求，带动HBM与企业级SSD（eSSD）出货量快速增长；海外原厂产能持续向高附加值的HBM倾斜 ，导致传统DRAM与NAND供给偏紧
，产品均价在2026年一季度维持高位。国内存储厂商凭借前期低价库存优势与产品结构优化，盈利弹性得到充分释放；同时 ，随着国产化率逐步提升
，国产存储模组及主控芯片在服务器及端侧AI设备（如AIPC、AI手机）市场的渗透率稳步提升，供需格局改善为板块业绩高增提供了实质支撑
。

大同证券TMT行业分析师闫晓伟表示 ，从已披露的一季报来看
，存储芯片模组与利基存储毛利率大幅提升。整体来看，AI驱动的基本面高增长正在从预期走向报表兑现 ，建议关注AI算力硬件 、存储芯片及半导体设备等方向，尤其是一季报业绩超出预期且二季度展望较为积极的龙头公司 。

业内人士认为
，本轮存储芯片景气周期由人工智能结构性需求驱动，叠加国产化率提升的长期趋势 ，其持续性和强度与过往周期有所不同
。从产业层面看
，国内存储产业链已形成从晶圆制造
、设备材料到封测模组的完整闭环，龙头企业业绩兑现能力持续增强 ，产业链协同效应逐步显现。随着AI算力建设向纵深推进
，存储芯片作为数据存算的核心载体，有望在更长周期内维持较高景气度 。

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