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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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5月的财报季,大厂们证明了一件事,AI真能挣钱了。阿里CEO吴泳铭放话AI投资将超3800亿元,百度CEO李彦宏说AI时代不看用户数 ,得看每天有多少AI智能体在真正干活。战略意志和资本决心的真正考验在于,AI是否已经进入那些最日常、最底层 、难以被替代的环节。AI落地的“最后一公里 ”,与人的交互、Token的结算、资本的账 ,都在列其中 。
在近日举办的2026搜狐科技年度论坛上,三位技术实践者分别从消费电子 、创业公司、学术圈的角度给出具体回答。荣耀AI首席科学家黄非认为,人机交互的终极形态 ,是AI真正成为人;研究AI经济模型的上海期智研究院首席研究员李彪看到,AI正在从工具经济走向结果经济,Token是起点 ,底层的智能供给会变成大宗商品。智能电动卡车创业公司光梭未来创始人、CEO成胜惠看到,如果把AI深度应用到卡车行业,成本大约降低60%—70% ,如果再去掉司机,成本能下降90% 。
AI越能干,如何与人相处
如果把人机交互的历史摊开,能看出一条清晰的权力转移轨迹。最早的计算机时代 ,人必须学习机器的语言;后来图形界面GUI出现,普通人可以通过点击图标使用电脑;再后来智能手机的多点触控让互联网变得随时在线。
在黄非看来,“过去所有的交互本质上仍是‘人学习机器’ ,你要学习菜单 、App、操作流程、文件结构 、系统逻辑 。但AI时代开始变成机器理解人。过去机器理解的是指令,未来机器理解的是意图”。
他举了一个具体场景:安排一次出差 。过去你需要分别打开地图、订酒店、订机票 、看天气、协调日程。未来你只需要说“帮我安排明天上海出差”。系统会自动规划航班、安排交通、同步会议 、整理资料,甚至手机、PC、平板 、车机、耳机会自动协同 。
更进一步的形态 ,是“无感知交互 ”。“过去的交互是主动触发,你点击、系统响应,而未来会变成环境感知的协同。系统会持续地理解时间 、地点、环境、状态 、行为、任务、进程 ,然后主动协同”,黄非以会议场景为例,“你进入会议室 ,系统自动识别身份 、同步资料、开启记录、生成纪要。你什么都没有操作,但交互已经发生” 。
荣耀将这种理念概括为AHI,即增强人类智能。
这个判断最近在北京亦庄马拉松赛事中得到了一次物理验证。提到这件事时,黄非说 ,“荣耀机器人夺冠,体现的不仅是机械能力,更重要的是AI感知系统、运动控制系统以及端侧智能能力的整体提升 ,未来的机器人会成为人类能力的物理延伸 ” 。
同一天,搜狐创始人张朝阳提供了另一个视角,他引用麻省理工实验室研究:三个人完成同一项任务 ,一个纯靠手写,一个用搜索引擎,第三个用AI。结果用AI的人大脑活跃度只有不用AI的一半。“智能体什么都能帮你完成 ,这导致我们必须得主动地思考 。”
张朝阳自己的做法是,讲物理课前如果是自己感兴趣的问题却没有资料,他会向AI问这方面的问题 ,但“还是要自己算一遍,不自己算单独看结果是不行的”。这和黄非的“AHI增强人”并不矛盾,更像是一种校准:AI越能干,人越要守住“亲手做 ”的比例 ,否则延伸就变成了替代。
按Token交钱,买的是结果
人机交互解决的是协作的问题,Token经济解决的是结算问题 。
OpenRouter最新的平台数据显示 ,目前反应最快的10个AI 模型,价格从0.07美元/百万Tokens到2.25美元/百万Tokens不等。
2026年3月,英伟达CEO黄仁勋曾在GTC大会前发表一篇文章 ,将AI产业拆分成能源 、芯片、基础设施、模型 、应用,贯穿五层的统一计量单位就是Token。摩根大通预测,中国AI推理Token消耗将从2025年的约10千万亿增长到2030年的3900千万亿 。
月之暗面创始人杨植麟在中关村论坛年会上分享了一个判断:大模型的本质是将能源转化为智能 ,规模化是AI发展的核心基础,但规模化并非暴力堆砌算力与能源,而是以升级效率为核心。未来每个研究员将配备海量的Token ,由AI自动合成新任务、构建新环境、定义最优奖励函数,甚至自主探索全新网络架构。
杨植麟从研发和宏观角度出发,李彪更关注结果和交易方式。
身为研究员的李彪目前正在创业,探索AI Agent(智能体)结果层交易的可能性 。在他看来 ,未来AI经济的结算链会沿着五个环节展开:Token→Action(行动)→Workflow(工作流)→Outcome(结果)→Contract(合约)。
李彪举了一个具体案例:“美国Intercom公司的Fin AI Agent已经不按调用次数收费,而是按Outcome定价。一场对话里,不管Agent做了多少动作 ,都只算一个Outcome,例如解决用户问题 、转人工、判定不匹配,0.99美元一个;有效意向客户筛选是9.99美元 。”
在这个案例里 ,AI交易导向了一个可被验收的商业结果,但李彪认为,这个转变有四道门槛。验收、归因 、定价、责任 ,每一道都需要重新建立商业契约。
这个转变的顺序被归纳为“先重构成本,让知识劳动从按人头、按时间,走向按Token计价 。再重构生产 ,逼着企业围绕上下文 、工具、评测和责任,重写内部流程。再重构组织,让一部分原本只能在企业内部完成的知识劳动,变成可以在市场上采购的结果。最后重构交易 ,让市场从购买工具,走向购买结果,再走向购买带责任边界的结果合同 。”这就是李彪提到的 ,“Token是这场迁移的起点,不是终点 ”。
规模先行,资本市场还在算账
相比之下 ,人工智能和汽车结合的账本更清晰。
主做智能电动卡车的成胜惠算过一笔账:全球重卡保有量约2000万台,目前正经历电动化和人工智能化的快速变革 。把AI深度应用到卡车行业,能够真正起到降本增效的作用。“反映到数字上来 ,大概能降低60%到70%的成本,这是指没有去掉人的状态下。如果把司机去掉以后,基本上这个成本能下降90%左右。”他表示 。
“希望到2030年 ,至少在智能交通运输这个板块,运输机器人会逐步出现。”成胜惠把AI应用在商用车上拆成六个维度:司机AI智能体、自动驾驶、车仓协同 、车队智能运营、智慧生态、数字城市。
具体到场景里,这意味着什么?他举了几个例子:凌晨两点,在司机最容易犯困的时候 ,AI智能体可以根据司机的喜好主动与司机互动 。车快到仓库时,提前5公里通知机器人准备装卸。但成胜惠也承认,现阶段 ,将AI应用在汽车产业,存在法律法规和伦理层面的挑战,“很多人是反对的 ,反对的底层逻辑是害怕,因为不知道下一步会发生什么 ”。
这本账,资本市场还在掂量 。
2026年第一季度 ,文远知行营收1.14亿元,同比增长58%;经营亏损4.31亿元,同比收窄1.2%。小马智行2025年实现营收6.29亿元 ,同比增长20%,在非公认会计准则下的净亏损为1.74亿美元,较2024年扩大31.5%。
小马智行已经明确了Robotaxi(自动驾驶出租车)的价值链,GMV(交易总额)=技术授权费+车辆折旧费+获客费用+运营费用 。在广州和深圳两地 ,小马智行Robotaxi单车盈利转正,其中深圳第七代车型单日最高车均净收入394元。
三个切口,三本账。人机交互的账本藏在感知里 ,商业结算的账本在结果经济里,AI+汽车的成本账在GMV公式里,但谁也不能保证这就是标准答案 。
(文章来源:北京商报)
中国经济网北京5月18日讯鱼跃医疗(002223.SZ)股价今日收盘报28.08元 ,跌幅3.44%。鱼跃医疗自5月12日连续多个交易日震荡下跌。
华福证券股份有限公司研究员贺鑫5月12日发布研报《鱼跃医疗(002223):CGM高增与海外提速高投入期蓄力长期增长》称,维持“买入”评级。
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