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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　当地时间5月15日 ，伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）披露了2026年一季度美股持仓报告 。这是伯克希尔在巴菲特卸任CEO并由阿贝尔接班后第一份完整季度持仓报告
。这一次
，伯克希尔的动作明显更大，也更具方向性。公司不仅大幅增持了谷歌的股票 ，并新建了达美航空的仓位；同时清仓了包括亚马逊 、万事达、VISA
、联合健康在内的多只重仓股，并对雪佛龙的巨额持仓进行了减持 。

　　大举加仓谷歌

　　“后巴菲特时代”伯克希尔首个季度持仓报告出炉。当地时间5月15日
，伯克希尔向美国证监会披露了截至今年一季度的13F文件，这是巴菲特卸任公司CEO后的首份13F持仓文件
。

　　总体来看 ，伯克希尔一季度新建仓3只股票
，加仓4只，清仓16只 ，减持6只
，持仓数量从42只降至29只，大举调整投资组合。

　　前十大重仓股中 ，伯克希尔仅对Alphabet进行加仓
，增持Alphabet A类股超过3640万股，持股数较去年四季度末激增约204% ，持仓市值增至156亿美元
，在伯克希尔主要持仓中的排名从之前的第十位升至第七位 。不仅如此，伯克希尔还新进了谷歌C类股份 ，期末持股市值达到10亿美元，这使得伯克希尔的谷歌持仓合计达到166亿美元
。

　　这一举动迅速引发华尔街热议：在“后巴菲特时代 ”
，伯克希尔是否正在重新定义自己的科技投资逻辑？在AI交易经历剧烈波动、全球科技股出现高位震荡的背景下，这家全球价值投资机构 ，究竟在押注什么？

　　当前
，全球AI投资主线正在从单纯的大模型竞争，逐步扩散至云计算 、数据中心
、算力基础设施以及企业级AI生态。谷歌既拥有全球领先的大模型能力 ，也掌握着云计算、搜索 、广告和AI基础设施等核心入口 。有分析人士认为
，相比而言，苹果更偏消费电子属性 ，谷歌更像AI时代的基础设施平台
。

　　在5月初举行的伯克希尔年度股东大会上
，谷歌已经被纳入伯克希尔的重要持仓梯队。当股东提问伯克希尔更偏好科技公司还是现金流型公司时，阿贝尔表示：“我们不会将自己限定在任何特定领域
” ，这一表态与巴菲特早年“不碰科技股”的立场相比更为灵活 。

　　“如果出现我们认可的投资机会
，我们不会因为它属于科技行业就拒绝
。 ”阿贝尔称，评估任何投资机会的核心框架始终一致 ，必须理解风险并合理规避，必须对未来十年的经济前景有清晰判断
，“必须有一个当下就能观察到的愿景
”。

　　持有Alphabet和英伟达股份的CooksonPeirce财富管理公司首席投资官Luke ONeill表示，Alphabet在AI生态系统的几乎每个角落都占据着重要地位 ，其全方位的业务组合使其处于成为AI最大赢家的绝佳位置 。这或许正印证了巴菲特的名言：“以合理的价格买入一家卓越的公司
，远胜于以低廉的价格买入一家平庸的公司
。”

　　建仓达美航空
、清仓亚马逊

　　除了谷歌以外，伯克希尔在一季度仅新建仓2只标的 ，分别为达美航空和梅西百货。值得关注的是
，伯克希尔一季度新建仓约3980万股达美航空，持仓市值接近26.5亿美元 ，成为伯克希尔排名第14位的重仓股 。

　　这是自2020年疫情期间
，巴菲特清仓达美航空、美联航 、西南航空和美国航空四大航司后，伯克希尔首次重新大举押注航空股 ，被视为管理层对美国消费
、商务旅行以及企业盈利前景重新转向乐观的信号。

　　在减持方面
，伯克希尔在一季度对部分金融及能源股进行了减持
。前十大重仓股中，伯克希尔一季度大幅减持了石油股雪佛龙和美国银行 ，其中减持4578万股雪佛龙，减仓幅度达35%
，约24亿美元，期末持股市值为174.57亿美元；减持美国银行367万股 ，期末持股市值250亿美元。本次持仓报告中
，雪佛龙减持是金额最大的单笔操作 。雪佛龙股价今年3月在美伊冲突、油价飙升背景下触及历史高点
。伯克希尔最初于2020年在65美元区间买入雪佛龙，2021年曾部分减持；2022年俄乌冲突爆发前后 ，以124美元均价再度大幅加仓。

　　此外
，伯克希尔还减持了德维特 、星座品牌
、纽柯钢铁等公司 。

　　不仅如此，伯克希尔在一季度一口气清仓了16家公司
。其中 ，伯克希尔将227.6万股亚马逊如数清仓
，此前伯克希尔已经持有亚马逊约7年时间。2019年二季度伯克希尔首次买入亚马逊，彼时 ，巴菲特曾坦言
，自己长期对科技股持谨慎态度，没有更早买入亚马逊是“愚蠢的 ” 。去年四季度 ，亚马逊已是伯克希尔减持力度最大的个股，当季持股数量环比下降逾77%
。

　　此外
，伯克希尔还清仓了VISA和万事达，其中清仓830万股的VISA ，清仓市值约29.1亿美元
，清仓万事达约22.8亿美元。

　　“巴菲特午餐
”重启

　　整体而言，伯克希尔的持仓依旧稳健 。截至一季度末 ，伯克希尔整体持仓规模为2630亿美元
，较前一季度的2740亿美元有所减少，前十大重仓股集中度为90.72% ，较上季度进一步提升
。

　　今年一季度
，伯克希尔的十大重仓股分别是苹果、美国运通 、可口可乐、美国银行
、雪佛龙、西方石油 、Alphabet
、瑞士安达保险、穆迪 、卡夫亨氏。

　　在“买得少卖得多”的背景下，今年第一季度 ，伯克希尔现金储备达到了有史以来的最高水平
，为3973.8亿美元，超过了去年第三季度创下的3816亿美元的前期高点 。一季度 ，伯克希尔回购了2.34亿美元的公司股票，这是自2024年5月以来的首次回购行动。

　　对于当下谨慎的投资动作
，阿贝尔表示，耐心和资本配置的纪律性是伯克希尔最大的优势之一 ，伯克希尔不急于把资本配置到低质量的机会上
。伯克希尔确实有注意到一些杰出的公司
，未来会进行评估，但目前这些公司的定价 ，结合经济前景和风险
，“我们没有足够的兴趣去收购，我们需要更多时间去做准备 ”。

　　至于退休后的巴菲特 ，则重启了停止三年的午餐拍卖 。北京时间5月15日上午10点30分
，最新一次的巴菲特慈善午餐竞拍落下帷幕
。

　　eBay官网显示，此次拍卖活动共有172次竞标 ，5位竞标者出价
，最终以900.01万美元（约合人民币6100万元）的价格成交，目前 ，买家的个人信息暂未公开。

　　根据安排，拍卖最终中标者及最多七位宾客
，将于2026年6月24日在美国内布拉斯加州奥马哈，与巴菲特及NBA球星库里夫妇共进专属午餐 。

（文章来源：北京商报）