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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  刚过去的交易周(5月11日至15日) ,主要股指均在创出阶段新高后出现回落,不过在冲高幅度和回落程度上有所差异 。

  上证指数 、沪深300指数和中证A500指数冲高过程较为平缓,但回落程度却“并不逊色 ” ,最终周涨跌幅集体收绿。

  相比较而言 ,创业板指和科创50指数冲高过程显得更加猛烈,虽然其后回撤也不小,但回落程度均不到一半 ,最终分别周涨3.5%和3.4%。

  从主要股指结构上的差异表现来看,当周“算电协同”这个A股关键词扮演着重要作用 。

  首先来看“电”,五一节后 ,绿色电力板块作为“算电协同 ”中“电”的代表,成为股指攀升的主要力量之一,其中龙头大唐发电一度6连板 。不过 ,本周绿色电力指数呈现冲高回落态势,后两天回落幅度远超前三天的涨幅。绿色电力成分股多数分布在主板,这与主板股指走势高度相仿。

  再来看“算” ,以东数西算概念和半导体指数为代表 。前者总体回落较多,后者尽管波动也很大,但整体回落并不大 ,而半导体指数成分股多集中在创业板和科创板。

  那么 ,经过后半周的大幅震荡和回调之后,这轮由“算电协同 ”主导的行情,还能继续走下去吗?

  就在这个周末 ,算力行业迎来利好消息。

  5月16日,由央视财经发起的微博话题#算力网要来了#冲上热搜,引发广泛关注 。

  今年3月 ,我国日均Token调用量超140万亿,AI模型价格水涨船高。别慌!国家正推动算力网建设,让算力像水 、电、网络一样普惠可及。

  本月 ,国务院常务会议提到,要“加强水网、新型电网 、算力网、新一代通信网、城市地下管网 、物流网等规划建设”,将算力网和水、电等公共基础设施放在同等重要的位置 。同时 ,上个月中共中央政治局会议中提出了相同的表述。此前,“十五五”规划中也有专门表述:“要构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网 ”。

  资金预算方面,国家发展改革委称 ,今年在“六张网 ”及相关领域的投资总额预计将超过7万亿元 。

  这个周末 ,中美经贸磋商的相关消息也时刻牵动着投资者的心神。

  商务部新闻发言人就中美经贸磋商初步成果答记者问表示,目前,双方在经贸领域达成的初步成果主要有:

  一是双方继续落实好前期磋商成果 ,并就有关关税安排形成积极共识。

  二是双方同意成立贸易理事会和投资理事会,讨论双方贸易投资领域各自关切 。

  三是双方将解决或实质性推动解决部分农产品非关税壁垒和市场准入问题 。

  四是双方同意通过一定范围产品的相互降税等安排,推动扩大包括农产品在内等领域的双向贸易。

  五是双方就中方向美方采购飞机以及美方保障飞机发动机、零部件对华供应等达成有关安排 ,同意继续推进相关领域合作。

  此外,每个周末股民们关注的中东局势,也传来多条重要消息 。

  事关霍尔木兹海峡 ,伊朗最新发声

  据央视新闻,当地时间5月16日,伊朗议会国家安全委员会主席阿齐兹在社交平台表示 ,在维护国家主权和保障国际贸易安全的框架下,伊朗已制定一套专业的霍尔木兹海峡航线交通管理机制,并将于近期正式公布。该机制仅对与伊朗合作的商船和相关方开放。伊朗将收取必要的费用 ,作为其通过该机制提供的专业服务的交换 。该航线将继续对美国“自由计划”的参与者关闭。

  目前 ,全球能源市场正高度关注霍尔木兹海峡局势的走向。摩根士丹利分析师在日前发布的报告中指出,霍尔木兹海峡封锁是影响国际油价的关键,若封锁持续至今年6月后 ,原油价格可能大幅上涨 。

  伊朗:恢复股市交易

  5月17日凌晨,据央视新闻,当地时间16日 ,伊朗证券交易组织表示,伊朗股票市场将于5月19日起恢复交易。伊朗证券交易组织负责交易所相关负责人表示,根据已完成的协调工作并在获得必要许可后 ,决定自19日起重新开放股票市场 、各类股票投资基金及其衍生品交易。

  该负责人表示,伊朗自局势升级以来暂停股票市场交易,旨在保护股东资产、防止市场出现情绪化交易 ,并为市场在更准确、更透明的信息条件下恢复交易创造环境 。随着股票市场重新开放,伊朗资本市场各板块将全面恢复运行。

  最后,来看看下周大事。

  5月18日 ,周一

  国新办举行新闻发布会 ,介绍2026年4月份国民经济运行情况

  中国贸促会将在北京举办2026年全球贸易投资促进峰会

  亚太经合组织第二次高官会将在上海举办,18日至19日

  5月19日,周二

  外交部发言人宣布 ,俄罗斯总统普京将于5月19日至20日对中国进行国事访问

  谷歌开发者大会,19日至20日

  5月20日,周三

  中国AIGC产业峰会在北京举办

  阿里云调整国内短信服务产品价格

  5月21日 ,周四

  2026世界无人机大会在深圳举行,21日至23日

  美联储公布货币政策会议纪要

  5月22日,周五

  亚太经合组织贸易部长会议在苏州举行 ,22日至23日

  5月23日,周六

  2026全球人工智能技术大会在杭州举办,23日至25日

(文章来源:每日经济新闻)