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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　5月16日，全球最大对冲基金桥水公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告（13F）。报告显示
，桥水在今年一季度对英伟达、博通 、美光科技等芯片股进行了大手笔加仓；与此同时，桥水对赛富时
、ServiceNow、GoDaddy Class A等企业软件股进行了清仓操作
。

加仓芯片股 、清仓软件股

　　Whalewisdom数据显示 ，截至今年第一季度末
，桥水基金在美股的持仓市值为224亿美元，较去年底的274亿美元显著下滑。在此期间 ，桥水共新建仓214只股票
，加仓292只股票，同时清仓261只股票 ，减持487只股票 。

　　从总体操作来看
，多只芯片股在今年一季度获得桥水大手笔加仓
。具体来看，桥水增持82.78万股英伟达 ，使其持仓占比从去年底的2.63%上升至一季度末的3.65%；增持67万股博通
，使其持仓占比从去年底的1.47%上升至2.54%；增持58.6万股美光科技，使其持仓占比从去年底的0.93%上升至2.23%。此外 ，桥水还首次建仓台积电107.7万股，截至一季度末
，该股在组合中占比为1.62% 。

　　与此同时，桥水全面清仓了赛富时
、ServiceNow、GoDaddy Class A等企业软件股 ，并减持了创意软件龙头Adobe
。

　　今年一季度
，在人工智能带来的颠覆效应冲击下，美股软件板块经历了历史性暴跌 ，iShares扩展科技软件类股ETF（IGV）单季重挫逾24%
，创下自2008年金融危机以来的最大跌幅。其中，赛富时 、ServiceNow和GoDaddy Class A在一季度分别下跌29.58%
、31%、33% 。

　　总体来看 ，桥水一季度的调仓操作精准把握了人工智能浪潮下不同细分板块的分化趋势
。一方面
，其集中加仓与算力基础设施相关的芯片领域，显示出对硬件端长期增长逻辑的坚定看好；另一方面 ，大幅减持并清仓多只软件类股票
，以规避该板块因技术颠覆而出现的股价走弱。

半导体板块后市走势现分歧

　　今年以来，美股芯片股掀起了一轮强劲的上涨热潮 ，截至5月15日，费城半导体指数年内上涨63.61% 。不过
，随着板块累积较大涨幅，市场波动也随之加剧
。5月15日 ，费城半导体指数单日重挫4%
，芯片龙头英伟达 、博通
、美光科技、超威半导体分别下跌4.42% 、3.32%、6.62%
、5.69%。

　　针对美股芯片股持续上涨，多位华尔街知名人士近期也纷纷发布风险预警 。知名“大空头 ”迈克尔·巴里在4月下旬表示 ，他已买入iShares半导体ETF的看跌期权（2027年1月到期）
，同时做空英伟达及景顺纳斯达克100指数ETF，以此押注芯片板块将出现显著回调。被誉为“女版巴菲特
”的方舟投资创始人凯西·伍德（木头姐）近日则对超威半导体（AMD）、英伟达 、台积电等芯片巨头进行了高位套现
。

　　不过 ，市场上也有不少不同声音。全球规模最大的独立投资研究机构之一伯恩斯坦研究公司分析师Stacy Rasgon在5月11日发布的报告中表示
，年初以来，费城半导体指数综合未来12个月盈利预期上调了约69% ，但其市盈率倍数实际上略有下降（约2%） 。盈利增长贡献了该板块涨幅的逾100%
。其继续看好英伟达
、博通以及半导体资本设备类股
，并认为英伟达与博通两者估值均显得较为便宜。

　　国富全球科技互联混合基金经理狄星华表示，从估值角度来看 ，目前海外主流芯片公司尚未显现明显的泡沫迹象 。以热度最高的存储芯片为例，尽管相关个股股价涨幅显著
，但其对应未来12个月的市盈率仍维持在个位数水平
。只要明后年存储芯片价格不发生剧烈下跌，这些公司当前仍具备较高的性价比。

　　作者：王彭

（文章来源：上海证券报）