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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：华尔街见闻

　　伯克希尔·哈撒韦公司公布“股神”巴菲特卸任CEO后的首份13F持仓文件 ，揭开了“后巴菲特时代 ”的投资路线图。

　　美东时间15日周五披露的13F文件显示，2026年第一季度
，伯克希尔大举调整投资组合：一方面斥资约26.5亿美元建仓达美航空，这是自2020年疫情期间清仓美国四大航司后 ，伯克希尔首次重新押注航空股；另一方面则进一步加码谷歌母公司Alphabet
，同时清仓亚马逊 、Visa
、万事达等多只消费与金融科技股票 。

　　整体来看，伯克希尔一季度明显提升了组合调整力度
。据媒体统计 ，伯克希尔当季买入股票规模约160亿美元、卖出约240亿美元
，持仓数量则从42只骤降至29只，显示新管理层正在对投资组合进行更集中 、更鲜明的再平衡。

　　Q1豪掷26亿美元建仓达美航空

　　在本周五披露的数据中 ，最受市场关注的动作无疑是
，伯克希尔重新买入航空公司股 。

　　13F文件显示，伯克希尔一季度新建仓约3980万股达美航空（DAL） ，这些股份市值将近26.5亿美元
，在伯克希尔持仓中占比约1%
。以持仓市值看，达美航空一季度刚建仓就成为伯克希尔排名第14位的重仓股。

　　这一动作意义特殊 。2020年疫情冲击全球航空业时 ，巴菲特曾迅速清仓美国四大航司，包括达美、美联航
、西南航空和美国航空
，并公开表示，航空业商业模式已经发生根本变化。

　　如今 ，伯克希尔时隔六年重新押注航空业
，被市场视为管理层对美国消费、商务旅行以及企业盈利前景重新转向乐观的信号
。

　　除达美外，伯克希尔还新建仓梅西百货 ，并小幅增持Alphabet C类股。

　　Alphabet A类持仓暴增逾200% 升至第七大重仓股

　　科技板块方面
，伯克希尔继续强化对谷歌的押注 。

　　文件显示，一季度伯克希尔增持Alphabet（GOOGL）A类股超过3640万股 ，持股数较四季度末激增约204%
，持仓市值增至156亿美元，在伯克希尔主要持仓中的排名从四季度的第十位升至第七位
。

　　市场认为 ，这意味着伯克希尔对AI时代谷歌核心资产价值的认可正在提升。过去几年
，伯克希尔长期对大型科技公司保持谨慎，真正重仓的科技股只有苹果 。但随着生成式AI竞争升级 、谷歌加大AI基础设施投入 ，其估值与现金流优势重新吸引了伯克希尔
。

　　值得注意的是，Alphabet也是伯克希尔近几个季度少数持续加仓的大型科技公司之一。

　　相比之下
，虽然苹果仍稳居伯克希尔第一大重仓股，伯克希尔自2025年二季度以来连续三个季度抛售苹果 ，直到今年一季度才停手 。数据显示
，截至3月底，苹果占伯克希尔美股投资组合约22.6% ，依旧是绝对核心资产
。

　　清仓亚马逊
、Visa、万事达 、联合健康
，雪佛龙减仓35%，“组合瘦身
”明显

　　在加仓谷歌和航空股的同时 ，伯克希尔也对多只非核心资产进行了“断舍离”。

　　13F显示
，伯克希尔已彻底退出亚马逊持仓，同时清仓Visa
、万事达、联合健康 、达美乐披萨
、Pool Corp、Aon等多只股票 。

　　其中 ，亚马逊的退出尤其引人关注
，这是伯克希尔将近七年来首次不再持有亚马逊
。去年四季度，亚马逊是伯克希尔减持幅度最大的个股 ，当季持股数环比下降逾77.2%至约230万股。

　　伯克希尔于2019年二季度首次买入亚马逊 。巴菲特当时表示，虽然他历来对科技股持谨慎态度
，但没有更早买入这家在线零售巨头的股票是“愚蠢的 ”。

　　虽然亚马逊曾被视为伯克希尔近年来少有的互联网电商投资案例，但其仓位始终不算大
。如今完全退出 ，也被市场解读为伯克希尔在“科技配置
”上开始进一步聚焦
，即集中押注苹果和谷歌等更具平台护城河与现金流优势的巨头。

　　金融板块方面，伯克希尔继续削减部分银行和支付类资产：

美国银行（BAC）持仓减少约367万股 ，持股数环比四季度减少约0.7%；

雪佛龙（CVX）持仓减少约4578万股
，降约35.2%；

酒业股Constellation Brands（STZ）被减持将近1237万股，猛降约95.1% 。

　　不过 ，可口可乐 、美国运通等长期核心仓位则基本维持稳定
。

　　一季度末十大重仓股：苹果仍断层领先

　　截至2026年3月底
，伯克希尔前十大重仓股仍高度集中于苹果
、金融和消费龙头，都是四季度的“老面孔” ，只不过具体排名有所变化
，Alphabet的排名环比升三位、升幅最大。

　　据13F文件，今年一季度 ，伯克希尔的十大重仓股分别是：

苹果（AAPL）

美国运通（AXP）

可口可乐（KO），排名从四季度的第四升至第三

美国银行（BAC）
，排名从第三降至第四

雪佛龙（CVX）

西方石油（OXY），排名从第七升至第六

Alphabet（GOOGL） ，排名从第十升至第七

瑞士安达保险（Chubb）（CB）

穆迪（MCO）
，排名从第六降至第九

卡夫亨氏（KHC），排名从第九降至第十

　　其中 ，苹果 、美国运通和美国银行三大仓位合计仍占整个股票组合超过一半 。

　　不过
，与巴菲特时代相比，新管理层正在展现出更高的组合调整频率与更明显的“主动轮动 ”风格
。

　　市场当前关注的焦点也正在转向：随着巴菲特逐步退居幕后 ，由新任CEO格雷格·阿贝尔主导的伯克希尔
，是否会从“长期极度集中持有
”模式，逐渐转向更灵活、更偏产业趋势的投资风格。