辅助神器“来玩app德州赢多必输”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 数据显示 ，全市场1741位管理普通股票型或偏股混合型基金的公募基金经理
，平均从业年限未超过6年。其中，管理年限未超过11年的公募基金经理占比超88% 。

这意味着 ，超八成的公募基金经理
，职业生涯中未曾经历过当前的市场位置
。虽然缺少同级别市场环境的实战历练，但新生代基金经理们大多已具备成熟的投研体系与风控理念。多只成立不足三年 、掌舵者资历尚浅的基金 ，近期跑出亮眼业绩 。站在当前市场节点
，新生代基金经理们作何感想？

机会留给“会”的人

面对近期的市场走势，多位受访基金经理的第一反应并非激动 ，而是平静
。

“面对当前市场所处位置，我的心情相对平静。
”中欧基金的基金经理宋巍巍直言 。在他看来
，投资往往集中在某个行业或公司，股指站上某一位置与投资结果没有直接关系
。

这种平静源于其对行情本质的洞察。“近期‘新能源（850101）’‘国产算力’‘存储’‘半导体（881121）’等名词反复出现 ，仅靠这些名词的热度无法判断行情本质
，行情的本质来自于行业的供需关系，以及供需关系的趋势及其变化 。”宋巍巍认为 ，市场的冷暖并不相通
，机会留给“会 ”的人。

东兴基金量化投资部总经理李兵伟内心并未特别激动
。他告诉中国证券报记者，量化投资的触发信号从来不是某一刻的市场情绪 ，而是模型对基本面
、流动性、风险偏好等多维度指标的综合判断。

也有基金经理选择主动“屏蔽
”市场位置 。基金经理刘利（化名）直言：“一直盯着具体指数看没有太多意义
。现在主要看流动性和市场成交情况。”

国金基金主动权益投资部副总经理兼任权益研究部总经理张望认为
，市场发展没有终点，往往是下一阶段的新起点 。近期行情由科技产业链所引领 ，相关公司业绩最先得到体现
。

新生代基金经理崭露头角

虽然缺少同级别市场环境的实战历练
，但一批新生代基金经理正以令人瞩目的业绩进入公众视野。

统计显示，多只成立不足三年 、基金经理管理年限不足三年的产品 ，近期复权单位净值创出新高 。5月12日，永赢科技智选A复权单位净值达5.22元
，华夏数字产业A达4.09元，国寿安保数字经济（885976）A
、东兴数字经济（885976）A等均刷新纪录
。

这些基金呈现出鲜明的特征。一是高仓位运作 。10只代表性基金今年一季末平均股票仓位达90.39% ，其中6只超过90%
，无一产品仓位低于85%
。在过去五个季度中，这些基金的平均仓位大都维持在88%至92%的区间 ，保持高度稳定。

二是聚焦科技成长赛道 。投资方向高度集中于人工智能（885728）、半导体（881121）等领域。华夏数字产业的基金经理施知序表示
，其投资专注于人工智能（885728）方向，包括ai应用（886108）软件 、新型终端、算力和基础设施等
。一季度 ，国内外模型仍在快速迭代
，模型从“对话框 ”向“生产力
”演进，头部大模型商业化全面提速 ，算力军备竞赛持续演进
，供应链加速备货，“很多环节出现了供需缺口”。

三是交易较为积极 。数据显示 ，2025年多数基金换手率在200%左右，部分基金换手率超过1000%
，例如兴合先进制造（883433）
。该基金的基金经理梁辰星表示，投资方向继续聚焦以人工智能（885728）为首的领域 ，包括光通信
、PCB、服务器以及存储 、半导体（881121）等
，“今年尤其看好国产算力的成长 ”。

四是今年以来整体回报亮眼 。数据显示，截至5月12日 ，10只代表性基金回报率均超过30%
，半数以上回报率超过45%
。其中，国寿安保数字经济（885976）A以94.63%的回报率领跑 ，基金经理严堃表示
，一季度采取“软硬兼施，AH股兼顾
”的策略 ，重仓配置了光纤板块
，“今年中国的光纤可类比去年韩国的存储”，同时延续对绩优低估光模块龙头的配置作为压舱石。

“追光 ”行情能走多远

当前A股市场较为鲜明的特征 ，是资金对“光
”与“芯”的追逐 。如何看待这种现象？这种“追光 ”行情能延续多久？

宋巍巍给出的答案是，要回到产业供需的基本面
。“光模块行业的上涨
，是利润的增长和利润增长预期所驱动的，不是仅靠买盘驱动。”他说 ，AI算力需求正呈现指数级增长
，上游硬件环节量价齐升，具备技术壁垒和产能优势的公司有望获得超额利润 。从上游物料紧缺程度来看 ，行情有望长期延续
，“但这个过程需要持续跟踪，趋势判断并不是不变的
”
。

李兵伟从更宏观的视角给出了解释。他认为 ，市场的极致分化是“中国经济深层次转型升级和全球AI产业革命浪潮共同驱动的
，与基本面表现一致” 。从A股今年一季报来看，上市公司整体业绩明显修复。“追光 ”行情并非A股特有 ，而是全球AI技术革命浪潮共振的结果
。他同时提醒
，技术革命的浪潮具中长期属性，但中间必然会经历剧烈的分化和证伪。

金鹰基金权益研究部总经理杨刚也观察到 ，全球市场对AI算力
、存储芯片（886042）的景气度已形成高度共识 。他建议，科技成长方向仍需聚焦有业绩或订单保障、产业趋势清晰的品种上
，同时中期保持上游能源（850101） 、中游龙头与科技兼顾的均衡配置
。

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